去产能紧平衡成为化肥市场关键词扣树

去产能紧平衡成为化肥市场关键词

11月9日，在第十五届国产高浓度磷复肥产销会期间，由中国磷肥工业协会、中国农业生产资料流通协会共同主办的“化肥和硫市场分析专题报告会”在浙江宁波隆重召开。此次会议吸引来自全国各地300余名行业专家以及优秀农资企业前来交流探讨。　　全国农技推广服务中心土肥处处长李荣、Argus FMB国际磷肥周报主编Mike Nash、中农集团控股股份有限公司氮肥部经理从林涛、中化化肥有限公司副总经理冯明伟、石油和化学工业规划院副总工程师高永峰、瓮福（集团）有限责任公司市场与信息化部主任田欣星、CRU北京代表处化肥行业分析师赵磊、奥克斯堡硫磺化肥有限公司北京代表处首席代表彭波出席会议，先后对氮磷钾肥以及硫磺的市场现状与未来发展趋势进行专题报告。　　全国农技推广中心土肥处处长 李荣：　　注重粮食安全 实现化肥零增长　　十年以后，粮食的进口还在增加，我们的需求也随之增大，现在粮食的自给率已经小于90%，未来7-8年每年粮食需求增量在1000万吨，除了粮食以外，油料、蔬菜、水果、棉花等需求也都会增加，农业发展方式将发生重大变革。近日，中央领导提出农业既要保障粮食安全，又要实现基本增收，要实现可持续发展。根据这一要求，农业部正在组织专家研究制定化肥施用零增长方案，即在保证粮食产量不紧的情况下，到2020年实现零增长，要做到“控、调、替、改”。控制区域主要农作物的用肥量、调节肥料品种结构、采取有机代替无机、改进施肥方式，目标就是“减量、改进、优化、提升”。　　预计到2020年化肥的使用量保持稳定、减量潜力不大。从品种上看，氮肥的增长势头首先会控制，其次是磷肥；从区域来看，东部地区和保护地化肥增长势头首先会控制，其次是中部地区。化肥零增长带来的格局调整：有机肥、有机无机复合肥会得到较大的重视，可能有更多的支持政策出台。提高肥料利用率明显的生产技术、施用技术会持续得到支持，因此，新型肥料和测土配方施肥仍然是未来科学施肥的发展方向。　　农业发展趋势在化肥市场中的影响：对于中微量元素采取的缺素补素方法，采用有机无机配合，施用有机肥、微生物有机肥，对市场有大的改善。新型农业经营主体注重经济效益、降低成本。生产上采用先进技术、保证质量、树立企业信誉；销售上减少流通环节，采用直供、分销等销售模式；农资电子商务迅速发展，销售成本将大幅降低。科学施肥发展对化肥经营方面的影响：农企对接是大的发展方向，鼓励企业开展配方肥的服务。生态环境保护对化肥的影响：促进肥料企业控制产能、节能减排是首当其冲要做的；促进化肥生产技术更新，发展新型肥料；加快利用规模化养殖畜禽的粪便、生产有机肥；加快土壤改良和培肥，大量使用土壤调节剂。　　中农集团控股股份有限公司氮肥部经理 从林涛：　　尿素发展进入去产能化阶段　　2014年不仅是生产企业，也是流通企业的洗牌年、生存年、机会年、发展年。目前氮肥行业呈现出“国内竞争，国际化”的局面，对于作为战斗在一线的流通企业来说，必须深刻认识到目前尿素市场在潜移默化间发生着去产能化的艰难变化，当下尿素行业发展应密切关注国际出口动向，做到与国际接轨。　　影响2015年尿素市场的因素主要有以下几个方面：一是产业政策，包括明年的关税的调整以及天然气价格的不确定；二是供求关系，截止到年底新增产能将达到8700-8800万吨，同时将淘汰掉一部分落后产能，极大的影响国内市场以及出口的格局；三是市场心理影响其运行发展，物流将成为制约尿素出口的重要因素。　　在近期举行的IFA化肥生产与国际贸易会上，有专家预测，2018年合成氨将在2013年的基础上增长16%，新增的产能将主要集中在中国、印尼、尼日利亚、沙特阿拉伯等国家。供应的快速增长和需求的相对稳定将导致产能过剩现在加剧，同时各国也倡导减少尿素的使用，增加多元肥料的比重，进一步增加供需矛盾。2014年1-9月，尿素国际市场受到中国产能过剩、成本降低、价格下降的影响，全球尿素价格与去年同期相比普遍降低；我国尿素的出口量快速增长，出口产品质量显着提高；可见中国尿素市场与世界范围密切相关，另由于国际市场价格波动较大，国内贸易商经营风险加大。　　Argus FMB国际磷肥周报主编 Mike Nash：　　磷肥市场不容乐观 出口仍是关键　　目前二铵在国际市场上处于弱势情况，国内市场疲软。对于印度来说，有些传统的供应商正在退出印度的市场，印度这种进口结构的变化带来的结果是：俄罗斯在2013年彻底退出印度市场；美国出口量自2010年的250万吨下跌到2013年的70万吨；中国2012年出口印度260万吨；美盛在沙特成立的合资公司主要供印度市场。印度从中国进口的二铵量自2012年以来是逐年下降的，主要是因为印度的需求在减少和我们国内厂商对出口地的把控。印度二铵的需求可以说随早春作物旺季的到来进口量减少，价格见顶，可能下跌到460-470美元/吨，但是到明年4月1日，二铵库存最多达到100万吨，一季度需要购买量达30-50万吨，进口总量保守估计会增长到450-530万吨。　　巴西市场和印度有所不同，巴西是个自由竞争的市场，增长潜力巨大，降雨情况较好，大豆和玉米的产量可观，巴西一铵的交易量占全球的43%。对于2014年9月巴西暂停6%的关税，对于中国的磷肥厂商来说是利好的因素，能够可以平等竞争。对于整个国际磷肥市场而言，四季度至明年一季度，美国、欧洲或巴西很难出现价格上涨的变化，澳大利亚将是主要的出口地；在2015年印度市场由于库存低将会温和反弹，一季度印度将进行淡储；巴西的需求面向好，但是市场竞争将趋于激烈。　　奥克斯堡硫磺化肥有限公司北京代表处首席代表 彭波：　　把握局部市场的供需关系是制胜法宝　　国产硫磺的产能逐渐增长，未来3-5年，进口硫磺和国产硫磺将达到相对平衡的状态。对于生产企业而言面临的挑战主要有：硫磺的价格波动剧烈，远远大于其他磷肥生产的原料；硫磺的市场波动给生产企业控制原料成本带来了极大的挑战，硫磺采购变得尤其困难；随着硫磺的业务得到迅速发展，给市场的变化增加了复杂性、多变性、不可预测性；由于硫磺剧烈波动，准入门槛较低，给予更多的贸易商从事硫磺贸易的机会。　　硫磺的价格变化受供需关系影响极大，成本底限与高限区间远远超过其他产品及原料，极端的市场及价格变化促使生产企业开始改变采购策略，采购的目标更多以规避市场带来的成本风险。在这样的市场环境下，越来越多的经销商和投机商进入硫磺市场，更增加市场的不确定性和不可预测性。然而市场变化带来的影响主要有：北美货源大量进入澳大利亚市场，价格敏感度降低；中国市场形成与世界其他市场抗衡的大市场；美国及南美市场磷复肥的需求为磷肥生产企业开启了新的空间；国产硫磺产量逐年增加，进口依存度逐渐降低；国际新产能进入市场的进度将影响供求平衡关系。做硫磺最关键的是怎样把握局部市场供需的状况，它的细微变化是决定价格和走势的主要原因。（贾然然　姜美怡）（责任编辑：董艳雪）

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